Curso telepresencial de preparación para certificación EFA/EFPA
MATRÍCULA ABIERTA
- Fecha de inicio: Si estás interesado en este curso contacta con nosotros.
- Duración: 56 horas
- Curso TELEPRESENCIAL
- Precio: 1.070 € pago único ó 1.170 € pago fraccionado en 5 cuotas.
Objetivos del curso para asesores financieros
- Superar con éxito el examen de la EFPA para la obtención de la certificación que acredita su idoneidad para el asesoramiento y la planificación financiera a nivel europeo.
Destinatarios
- Entidades bancarias y cajas de ahorros.
- Gestores de Patrimonio.
- Compañías de seguros.
- Sociedades y Agencias de Valores.
- Sociedades Gestoras de IIC.
- Redes de Agentes.
- Despachos profesionales.
- Profesionales interesados en realizar profesionalmente actividades de asesoramiento y planificación financiera.
Metodología
- Clases 100% presenciales mediante emisión en directo por streaming. Posibilidad de clases presenciales en nuestras aulas si las circunstancias COVID-19 lo permiten.
- Plataforma Online con test de autoevaluación.
- La documentación se entrega en formato papel.
- Curso totalmente práctico y amigable para uso eficaz de diferentes tipos de destinatarios. Partimos de cero.
Emisión por streaming:
- Clases en directo mediante plataforma de streaming. Posibilidad de incorporar clases presenciales si las circunstancias lo permiten.
- Los alumnos intervienen como si estuviesen presencialmente en clase.
- Uso de pizarra interactiva con simulación perfecta pizarra real.
- Audio y vídeo en directo de los alumnos que deseen intervenir.
Ventajas
- Seguimiento personalizado para cada alumno.
- Se aúnan casos prácticos y diferentes técnicas que requieren la participación activa de todo el grupo.
- Máximo 5 alumnos por grupo.
- Nuestro programa asegura la correcta comprensión de la materia.
- 98% de alumnos aprobados en convocatorias anteriores.
Material:
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- Se facilita material de trabajo.
- Es imprescindible disponer de calculadora financiera.
- Se recomienda dedicación personal adicional a las clases de, al menos, 15 horas de estudio semanales.
- Se realizan dos exámenes reales anteriores de preparación.
Contenido
Módulo 1. CONTABILIDAD FINANCIERA
– Factores Macroeconómicos
- Fundamentos de la inversión
- Sistema financiero
- Mercado de Renta Fija
- Mercado de Renta Variable
- Mercado de Divisas
- Mercado de Productos Derivados
Módulo 2.FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN
- Visión general de los fondos de inversión
- Fondos de Inversión y sus objetivos de inversión
- Fondos de Inversión libre (Hedge Funds)
- Estilos de gestión
- Análisis y selección de fondos
Módulo 3.GESTIÓN DE CARTERAS
- Riesgo y marco de rendimiento
- Mercados de capital eficientes
- Teoría de Carteras
- Proceso de asignación de activos
- Medición y atribución de resultados
- Información del rendimiento a los clientes
Módulo 4. SEGUROS
– La institución del seguro
– Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales
– Marco legal del contrato de seguro
– Técnica aseguradora
– Introducción y aspectos generales de las coberturas personales
– Seguro de vida
– Seguro de accidentes
– Seguro de enfermedad (seguro de salud)
– Planes de seguros de empresa
– Planificación de coberturas personales
– Seguros contra daños y seguros patrimoniales
Módulo 5. PENSIONES Y PLANES DE JUBILACIÓN
– Planes y fondos de pensiones
– Principios básicos para la planificación de la jubilación
– Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación
Módulo 6. INVERSIÓN INMOBILIARIA
– La inversión inmobiliaria
– Productos hipotecarios y métodos de amortización
Módulo 7. CRÉDITO Y FINANCIACIÓN
– Productos de crédito
– Análisis del riesgo de particulares
– Las fases del riesgo de particulares
– Análisis de las garantías
– Gestión de la insolvencia
Módulo 8. FISCALIDAD
– Marco tributario
– Fiscalidad de operaciones financieras
– Planificación fiscal
Módulo 9. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR
– Cumplimiento normativo
– Código ético de EFPA
Módulo 10. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
– El cliente y la asesoría financiera
– Establecimiento de la relación cliente-planificador
– Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas
– Determinación del estado económico-financiero del cliente
– Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida
Calificación
Los alumnos que superen los exámenes de las diferentes áreas de este programa recibirán un diploma de Curso Superior Gestión Patrimonios nivel EFA otorgado por Instituto de Formación Financiera. El título oficial de EFA será otorgado por EFPA-España una vez aprobado el examen oficial.
Precio
| Pago único | Pago fraccionado |
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1.070 €
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5 pagos de 234€
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Formación profunda adaptada a las necesidades del mercado
Impartidos por profesionales del sector
Enfocados en la mejora de la capacitación y competitividad de las personas