Precio del Curso

218€/mes (Ver PDF)

Metodología: Presencial

Este curso proporciona la formación necesaria para superar con éxito el examen de la EFPA para la obtención de la certificación que acredita su idoneidad para el asesoramiento y la planificación financiera a nivel europeo.

  • Entidades bancarias y cajas de ahorros.
  • Gestores de Patrimonio.
  • Compañías de seguros.
  • Sociedades y Agencias de Valores.
  • Sociedades Gestoras de IIC.
  • Redes de Agentes.
  • Despachos profesionales.
  • Profesionales interesados en realizar profesionalmente actividades de asesoramiento y planificación financiera.
MÓDULO CONTENIDO
1 INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
Factores Macroeconómicos
Fundamentos de la inversión
Sistema financiero
Mercado de Renta Fija
Mercado de Renta Variable
Mercado de Divisas
Mercado de Productos Derivados
2 FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN
Visión general de los fondos de inversión
Fondos de Inversión y sus objetivos de inversión
Fondos de Inversión libre (Hedge Funds)
Estilos de gestión
Análisis y selección de fondos
3 GESTIÓN DE CARTERAS
Riesgo y marco de rendimiento
Mercados de capital eficientes
Teoría de Carteras
Proceso de asignación de activos
Medición y atribución de resultados
Información del rendimiento a los clientes
4 SEGUROS
La institución del seguro
Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales
Marco legal del contrato de seguro
Técnica aseguradora
Introducción y aspectos generales de las coberturas personales
Seguro de vida
Seguro de accidentes
Seguro de enfermedad (seguro de salud)
Planes de seguros de empresa
Planificación de coberturas personales
Seguros contra daños y seguros patrimoniales
 5 PENSIONES Y PLANES DE JUBILACIÓN
Planes y fondos de pensiones
Principios básicos para la planificación de la jubilación
Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación
6 INVERSIÓN INMOBILIARIA
La inversión inmobiliaria
Productos hipotecarios y métodos de amortización
7 CRÉDITO Y FINANCIACIÓN
Productos de crédito
Análisis del riesgo de particulares
Las fases del riesgo de particulares
Análisis de las garantías
Gestión de la insolvencia
8 FISCALIDAD
Marco tributario
Fiscalidad de operaciones financieras
Planificación fiscal
9 CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR
Cumplimiento normativo 
Código ético de EFPA
10 ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
El cliente y la asesoría financiera
Establecimiento de la relación cliente-planificador
Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas
Determinación del estado económico-financiero del cliente
Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida

Información

FECHA DE INICIO:Miércoles, 6 de Febrero 2019.

FECHA DE FINALIZACIÓN: Miércoles, 11 de Diciembre de 2019.

CALENDARIO: FEBRERO: 6-13-20-27 MARZO: 6-13-20-27

ABRIL: 3-10-24 MAYO: 2-15-22-29 JUNIO: 5-12-19-26

JULIO: 3-10-17 AGOSTO: No hay clases SEPTIEMBRE: 11-18-25

OCTUBRE: 2-9-16-23-30 NOVIEMBRE: 6-13-20-27 DICIEMBRE: 4-11

HORARIO: De 17:00 a 20:00 horas

DURACIÓN: 28 Clases de 3 horas cada una de ellas.

CENTRO: INSFF

LUGAR DONDE SE IMPARTIRÁ: Avenida Manuel Siurot 3, Bloque 8, Bajo 5

CP: 41013 – Sevilla

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN / MATRÍCULA: Condiciones de inscripción

EMAIL DE CONTACTO: info@insff.es

FORMA DE PAGO: Recibo Domiciliado

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