¿Te gustaría ser un experto en finanzas? Si te preguntas qué formación necesitas, te recomendamos hacer un curso de asesor financiero para adquirir los conocimientos necesarios del sector.
La labor de un asesor financiero se basa en aconsejar a las personas que quieren invertir sus ahorros, entre otras. ¿Conoces las funciones específicas que realiza? Te hacemos un breve resumen:
- Ofrecer consultoría acerca de los productos del mercado financiero. Por tanto, deberás tener un profundo conocimiento sobre fondos de inversión, planes de pensiones, cuentas de ahorros, etc., para recomendar el más adecuado según el cliente.
- Identificar las necesidades y objetivos de cada cliente para desarrollar la estrategia de inversión. Además, es importante que tengas habilidades para detectar y resolver posibles problemas.
- Gestionar los trámites pertinentes para que el cliente inicie su actividad financiera y llevar un registro detallado sobre ella.
En resumen, para convertirte en asesor financiero deberías seguir estos pasos. En primer lugar, cursar una carrera relacionada con la Economía. Por ejemplo, el Grado en Administración y Dirección de Empresas o el Grado en Finanzas y Contabilidad. En segundo lugar, es importante decidir en qué área quieres especializarte. Puedes hacer un postgrado o realizar un curso de asesor financiero relacionado con el puesto al que quieres optar. Los cursos te proporcionarán una formación actualizada y adaptada al mercado laboral.
Cómo escoger el curso de asesor financiero más adecuado
Si ya tienes claros tus objetivos laborales, ha llegado la hora de buscar la formación adecuada.
Te recomendamos hacer un curso de contabilidad financiera para aprender a manejar la contabilidad de una empresa. Una vez que conozcas las bases, podrás especializarte en un determinado sector.
¿Te gustaría trabajar en un banco? En ese caso, necesitarás obtener el certificado EFA/EFPA, que acredita la idoneidad para la asesoría y planificación financiera a nivel europeo. Existen cursos de preparación para el examen EFA/EFPA que te ayudarán a superar la prueba con éxito.
Dirigir una pyme también implica analizar las finanzas y la economía. Sin embargo, muchas empresas no poseen la formación adecuada para realizar una buena planificación financiera. Esto podría mejorar con un curso de gestión financiera para pymes.
En INSFF somos especialistas en formación contable y financiera. Actualmente, tenemos varios cursos en convocatoria que podrían interesarte. Si lo prefieres, también puedes elegir un curso de asesor financiero online para gestionar mejor tu tiempo.
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